Опубликовано 20.12 12:24

Снижение производства зерновых в России: новые вызовы и возможности

Екатерина Захарова, старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ), выступит на форуме «Зерно России -2025», который пройдет 20-21 февраля 2025 года в Сочи. Тема выступления спикера затронет один из важнейших аспектов отрасли - «Динамика цен и перспективы экспорта российского зерна». Екатерина Захарова занимается развитием направления «Агротовары» в Центре ценовых индексов. ЦЦИ формирует репрезентативные ценовые индикаторы на российские экспортные товары и логистику, позволяющие принимать взвешенные решения о рисках и инвестициях. Для рынка агропродукции Центр рассчитывает индексы экспортных цен на пшеницу (12,5% протеина, FOB Новороссийск) и подсолнечное масло (FOB Новороссийск).

В 2024/25 г. ожидается снижение производства и экспорта зерновых из России. В 2023/24 г. мы экспортировали 70 млн т зерновых и зернобобовых. Большие объемы экспорта были обеспечены двумя рекордными урожаями подряд, в ближайшие годы этот показатель вряд ли будет превышен, но станет целевым, демонстрирующим потенциальные возможности российского экспорта.

Россия укрепляет свои позиции в качестве экспортера на Ближнем Востоке и Северной Африке. Является крупнейшим экспортером пшеницы в Египет, и занимает более 60% в египетском импорте. Наша страна активно наращивает экспорт пшеницы на рынки Алжира, Туниса, ОАЭ, Йемена. Перспективными также являются рынки Южной и Юго-Восточной Азии: Пакистан, Бангладеш, Индонезия. Поставки российской пшеницы в Бангладеш в 2023/24 г. выросли в два раза, в Индонезию - в 10 раз.

«Черным лебедем» на рынке пшеницы в 2024 г. стала Турция, которая ввела запрет на импорт пшеницы из всех стран с 21 июня 2024 г., который продолжает действовать с некоторыми послаблениями. Запрет уронил цены на пшеницу на мировом рынке в июне 2024 г. При этом USDA прогнозирует снижение производства пшеницы и запасов в Турции, что возможно подстегнет турецкие власти увеличить импорт для поддержки мукомольной отрасли.

В 2023 г. средняя экспортная цена на пшеницу (12,5% протеина) по данным ЦЦИ снизилась на 27% и составила 258 долларов за тонну FOB Новороссийск. В 2024 г. цены продолжили снижаться. В марте 2024 г. экспортные цены на российскую пшеницу достигли минимального уровня с 2020 года — 204 доллара за тонну. Однако в октябре 2024 г. экспортная цена на пшеницу поднялась до 235 долларов за тонну (уровень середины октября 2023 г.), на 16 долл. выше сентября 2024 г. А к началу декабря экспортная цена на пшеницу удерживалась на уровне 226-227 долларов за тонну FOB Новороссийск.

В ноябрьском консенсус-прогнозе аналитиков АПК, подготовленном ЦЦИ, производство зерновых и зернобобовых культур в 2024/25 г. оценивается на уровне 125,7 млн т, это на 3 млн т меньше, чем в августовском прогнозе и на 19 млн т меньше, чем в 2023/24 г. Производство пшеницы в 2024/25 г. оценивается на уровне 81,7 млн т, что на 900 тыс. т меньше, чем в прошлом прогнозе и на 11 млн т меньше, чем в 2023/24 г.

Тем не менее, прогноз экспорта пшеницы по сравнению с предыдущим прогнозом был пересмотрен в сторону увеличения на 1,7 млн т, и теперь составляет 44,9 млн тонн, что все равно на 7 млн тонн меньше, чем в 2023/24 году. Прогноз производства пшеницы в 2025/26 г. составит порядка 85,7 млн т, а прогноз по экспорту – это примерно 43 млн т.