Премиальная говядина может стать флагманом мясного экспорта

Российская говядина уже сегодня уверенно держится на премиальных внешних рынках, хотя её доля в общем экспорте мяса остаётся небольшой. Почему индустриальный сегмент не растёт, а премиум-продукция находит покупателя даже при скромных объёмах, и как рентабельность, курс рубля и административная нагрузка влияют на перспективы отрасли,рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина в ходе VII стратегической сессии федерального центра «Агроэкспорт».

Премиум-говядина как точечный экспортный актив

В обозримой перспективе Россия не станет значимым поставщиком индустриальной говядины на мировые рынки. Основная причина в устойчивом сокращении поголовья мясного КРС и отсутствие экономических стимулов для возврата в отрасль среднего бизнеса, который по замыслу должен стать её основой. Тем не менее, премиальная и суперпремиальная говядина демонстрирует устойчивый интерес со стороны зарубежных покупателей.

На китайском рынке российская говядина реализуется дороже американской и австралийской. Эта разница в цене позволяет даже при небольших объёмах обеспечивать высокую выручку. Например, при гипотетических поставках в 10 тысяч тонн годового объёма экспортная выручка может составить от 200 до 300 миллионов долларов. Сергей Юшин подчёркивает, что спрос на продукцию высокого ценового сегмента стабилен, а потенциал наращивания поставок в этом направлении остаётся значительным. Соответствующие планы уже разрабатываются.

Ключевое преимущество премиум-сегмента заключается в возможности обходиться без массового масштаба. Здесь важнее качество, управляемость цепочек поставок и соответствие требованиям конкретных рынков. Основной экспортный поток говядины направлен в Китай — на него приходится 52% поставок, ещё по 10–12% уходит в Беларусь и Саудовскую Аравию. Такая география отражает не случайный спрос, а чёткую рыночную нишу, где ценится прослеживаемость происхождения, экологичность и высокие стандарты обработки.

Для выхода на эти рынки нужны не новые мощности, а модернизация существующих производств, инвестиции в технологии убоя, охлаждения, упаковки и логистики. Не менее важна и сертификация — без прохождения жёстких аудитов доступ невозможен. Поэтому рентабельность отдельных предприятий становится критическим фактором. Убыточное производство не выдержит требований по качеству и не сможет поддерживать необходимый технологический уровень.

Рост экспорта мяса обеспечивается не говядиной

В 2024 году общий объём экспорта мяса и субпродуктов из России достиг рекордных 1,7 миллиарда долларов, увеличившись на 24% по сравнению с предыдущим годом. Однако структура поставок показывает, что говядина пока не является драйвером этого роста. На неё приходится лишь 14% стоимости экспорта, или чуть более 230 миллионов долларов. В то же время на мясо птицы приходится 48% объёма — 800 миллионов долларов при росте на 17%, а на свинину — 37%, или более 610 миллионов долларов при росте на 42%.

Такое распределение отражает не только рыночную конъюнктуру, но и различия в уровне развития отраслей. Птицеводство и свиноводство за последние 15 лет прошли системную модернизацию. В них сложились крупные вертикально интегрированные структуры, отстроены логистические цепочки и стандартизированы процессы. Для сектора производства говядины подобной трансформации не произошло. Здесь по-прежнему либо доминирует мелкий фермерский сектор без доступа к внешним рынкам, либо действуют отдельные крупные игроки, ориентированные на внутреннюю премиум-нишу.

При этом основной акцент при наращивании экспорта сделан именно на птицу. Однако, как отметил Юшин, в этом сегменте снижается рентабельность предприятий. Это особенно тревожный сигнал, поскольку работа на внешних рынках требует постоянного технологического обновления и поддержания высоких стандартов. Инвестиции в модернизацию, энергоэффективность и цифровизацию невозможны без устойчивой прибыли. Убыточное или слаборентабельное производство рано или поздно столкнётся с проблемами при прохождении аттестации и потерей доступа на рынки.

В этом смысле говядина, хотя и занимает небольшую долю в экспорте, выглядит более устойчиво. Даже при скромных объёмах она сохраняет маржинальность, обеспечивает возврат инвестиций и поддерживает операционную стабильность.

Барьеры роста не только в поголовье

Ограничения для расширения экспорта говядины выходят за рамки биологических и инвестиционных проблем. Да, поголовье мясного КРС продолжает сокращаться, и новых игроков в секторе почти нет. Но есть и другие факторы, влияющие на конкурентоспособность отрасли.

Один из них — курс рубля. Укрепление национальной валюты снижает экспортную выручку в рублёвом выражении и тем самым ограничивает инвестиционные возможности предприятий. Это особенно чувствительно в данном секторе с длительным производственным циклом: от рождения телёнка до поступления продукции на экспорт проходит не менее двух лет. За это время конъюнктура может сильно измениться, и проекты, изначально экономически привлекательные, могут стать убыточными.

Второй фактор — административная нагрузка. СергейЮшин прямо указал на неё как на один из ключевых элементов роста себестоимости. Регуляторные требования, многочисленные проверки и сложные процедуры согласования отвлекают ресурсы от основной деятельности и замедляют принятие решений. В условиях узких маржей каждая дополнительная статья затрат может оказать решающее влияние на рентабельность.

Третий — отсутствие адресной поддержки среднего бизнеса. Крупные холдинги предпочитают направления с быстрой окупаемостью — птицу и свиней. Мелкие фермеры не соответствуют требованиям внешних рынков по объёмам и стандартизации. Средний бизнес, способный построить гибкое и качественно ориентированное производство, сталкивается с нехваткой финансирования, отсутствием инфраструктуры переработки и высокими транзакционными издержками.

Тем не менее российские производители уже доказали свою способность конкурировать на дорогих рынках. Перспективы связаны не только с наращиванием объёмов, но и с увеличением добавленной стоимости — за счёт нарезки, полуфабрикатов и деликатесных сегментов. Для этого нужны стандартизация сортов, прозрачность цепочек, логистика с поддержанием температурного режима и работа с брендом.

Российская говядина сегодня — это нишевый, но устойчивый экспортный актив. Её успех строится не на массовом производстве, а на ценности продукта и способности соответствовать требованиям премиальных рынков. В то же время рост общего экспорта мяса обеспечивается в основном птицей и свининой, чья устойчивость под вопросом из-за снижающейся рентабельности. Стратегически более перспективной выглядит модель, основанная на качестве, а не на объёме. В этой парадигме говядина уже демонстрирует конкурентные преимущества и, скорее всего, именно она будет определять будущее российского мясного экспорта.