Бизнес на лососевых. Радужная форель и атлантический лосось на взлете
В России лососевые являются одними из основных видов товарной рыбы, которая ценится как за свои вкусовые качества, так и за высокую питательную ценность. Наиболее привлекательными для разведения видами считаются атлантический лосось (семга) и радужная форель. Они хорошо адаптируются к условиям аквакультуры и обеспечивают высокий выход продукции. Благодаря процессам импортозамещения и государственной поддержке рыбохозяйственного комплекса у предпринимателей, которые готовы инвестировать в предприятия аквакультуры по выращиванию лососевых видов рыб, появились хорошие перспективы.
Тем более, несмотря на положительные тенденции, значительную часть рынка лососевых в России по-прежнему занимает импорт. А, значит, отечественное производство еще не полностью удовлетворяет спрос на продукцию.
Попробуем разобраться, как выглядит сегодня реальная картина рынка и что мешает его участникам реализовать потенциал сегмента.
Рывок вперед
По данным Росрыболовства, объем производства лососевых за последние 10 лет вырос почти в четыре раза: с 38,8 до 146,6 тыс. тонн. Основные виды лососевых, которые выращивают отечественные предприятия – радужная форель и атлантический лосось (семга).
Выращивание этих объектов товарной аквакультуры сосредоточено преимущественно в Мурманской области, Республике Карелия, Ленинградской области, Республике Северная Осетия – Алания и в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.
По официальным данным, которые приводит генеральный директор ООО «Агриконсалт» Андрей Голохвастов, в 2023 году производство лососевых (выращено биомассы) составило 158 тысяч тонн. А в 2024 году отечественные хозяйства произвели 146,7 тыс. тонн лососевых.
По данным «Агриконсалт» и Strategy Partners, до 90% выращиваемых лососевых видов рыб приходится на радужную форель. Остальное (около 12-14 тысяч тонн) – атлантический лосось, который выращивают две компании в Мурманской области: «Инарктика» и «Русский лосось».
«Раньше доля лосося была больше, но в 2024 году снизилась вследствие дефицита рыбопосадочного материала (смолта)», – замечает Андрей Голохвастов.
«В 2024 году импорт лосося составил порядка 20 тыс. тонн, это меньше, чем в 2023-м. Но снизился также и объём отечественного производства. Предположительно доля импорта на рынке в 2024 году будет не ниже показателя 2023-го», – считает Голохвастов.
Он также рассказал, что объем рынка пресноводной форели в 2023 году составил 78 тыс. тонн. Доля импорта 65%. Основные страны-поставщики в Россию – Турция, Армения, Китай. В 2024 году, по прогнозам «Агриконсалт», с увеличением импорта (до 75 тыс. тонн) и снижением объемов выращивания, доля импорта окажется выше.
В свою очередь, генеральный директор ООО «БиоМар» Дмитрий Аршавский подтверждает: основной объем производства лососевых рыб приходится на радужную форель – 130 332 тонны по итогам 2023 года. Он также отмечает, что по объему выращивания радужной форели в 2023 году Россия занимала третье место в мире после Турции (221 046 тонн) и Ирана (215 000 тонн), опередив такие страны как Норвегия (90 222 тонны) и Чили (44 288 тонн).
«Кстати, общий объем производства лососевых рыб в Норвегии и Чили гораздо больше, чем в России, за счет атлантического лосося и кижуча», – добавляет Аршавский.
Между тем, производство атлантического лосося в России, по его словам, гораздо меньше (13 188 тонн в 2023 году), тем не менее, это позволяло стране занимать седьмое место в мире по производству этого вида рыб. Однако, замечает Дмитрий Аршавский, объем производства атлантического лосося последние годы снижается.
Как рассказал генеральный директор «БиоМар», производство форели распределено среди многих регионов, и осуществляется в основном выращиванием рыбы в садках в пресноводных водоемах. Поставки посадочного материала и кормов достаточно сильно диверсифицированы, что позволяет производителям не зависеть от одного поставщика. Кроме того, продолжает специалист, радужную форель можно выращивать в морской воде, в Баренцевом, Белом (летом) и Черном (зимой) море.
А вот атлантического лосося, по словам Дмитрия Аршавского, необходимо выращивать в соленой воде. Его производство сосредоточено в Баренцевом море, и практически осуществляется одной компанией. Оно ограничено доступными акваториями: садки устанавливаются во фьордах, а последний фьорд на территории России – Кольский залив, далее следует гладкое побережье. Кроме того, имеющиеся фьорды сильно милитаризованы, что ограничивает их использование для аквакультуры. Также Аршавский обращает внимание, что для выращивания лосося необходим посадочный материал – смолты (серебристые мальки лосося, адаптированные к морской воде). «В России нет технологии их получения и выращивания, поэтому до начала СВО их импортировали из Норвегии. Сейчас это невозможно», – сожалеет генеральный директор «БиоМар», добавляя, что для выращивания лосося также необходимы специальные корма с высоким уровнем переваримой энергии, которые в России не производятся.
Именно поэтому, заключает он, увеличение производства лососевых рыб в России в ближайшие годы будет происходить за счет радужной форели, в том числе, выращенной в морской воде.
Лидеры рынка
Как сообщил Андрей Голохвастов, после Мурманской области основными производителями лососевых являются Республика Карелия и Ленинградская область: на них приходится около 80-ти и 35-ти производителей аквакультурной рыбы соответственно, практически все они производят форель. В остальных регионах РФ (это, прежде всего, Республика Северная Осетия - Алания, где интенсивно развивается форелеводство), может быть, суммарно наберется еще около 30-40 производителей. А в общем по стране получается порядка 150 предприятий.
По данным председателя Ассоциации форелеводов Карелии Виталия Артамонова, представленным в апреле 2024 года на II конференции «Рыба в Карелии. Технологии. Переработка. Отходы», семь крупнейших предприятий (то есть, около 9% от общего числа) обеспечивают порядка 50% производства лососевых в Республике Карелия. В других регионах (Ленинградская область, Республика Северная Осетия - Алания) картина похожая, то есть топ-10 предприятий дают 50% произведенных объемов или даже больше.
Основными российскими предприятиями по выращиванию лососевых, по оценке «Агриконсалт», являются:
· ПАО «Инарктика»
· ООО «Русский Лосось»
· АО «Кала-Ранта»
· ООО «Кала я марья поят»
· ООО «Федоренко Н.В»
· ООО «Остров Аквакультура»
· ООО «Рыбстандарт»
· СХП «Кузнечное»
При этом, как обращает внимание Андрей Голохвастов, группа «Инарктика» является крупнейшим предприятием отрасли, производя подавляющую часть всей продукции в Мурманской области и являясь практически монополистом по производству атлантического лосося (семги) и крупной форели в морской воде.
Развивая тему, Дмитрий Аршавский призывает разделить термины «разведение» и «выращивание». «Разведение – это получение молоди рыб с целью их выпуска в природные водоемы или же переноса на товарные хозяйства. Выращивание предполагает получение товарной (то есть, крупной) рыбы, которая может быть использована в пищу человеку», - поясняет он.
По данным Аршавского, в Республике Карелия более 70 рыбоводных хозяйств, занимающихся выращиванием радужной форели, довольно много хозяйств находится в Ленинградской области, Республике Алания, несколько хозяйств в Краснодарском и Красноярском крае и в некоторых других регионах России.
Хозяйства, занимающиеся воспроизводством лососевых рыб, по его словам, находятся в основном на Дальнем Востоке: на Сахалине, Курильских островах, на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае. Некоторое количество таких хозяйств есть в европейской части России: на Кольском полуострове, в Карелии, Архангельской и Ленинградской области, в бассейне Каспийского и Черного моря.
В свою очередь, главный ихтиопатолог Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» Юлия Булякулова рассказала, что на территории Ленинградской области искусственным воспроизводством лососевых видов рыб – лосося атлантического (сёмги) и кумжи (форели) – занимаются три рыбоводных завода. Это Лужский производственно-экспериментальный лососевый завод, Нарвский рыбоводный завод и Невский рыбоводный завод, находящиеся в оперативном управлении Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод».
Кроме того, продолжила она, в России искусственное воспроизводство лососевых видов рыб осуществляют Карельский, Северный, Азово-Черноморский, Северо-Восточный, Северо-Каспийский, Сахалинский, Охотский, Приморский, Охотский и ФСГЦР филиалы ФГБУ «Главрыбвод».
Булякулова также отметила, что рыбоводные заводы Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» ежегодно выпускают в крупные реки Ленинградской области (Неву, Нарву, Лугу, Вруду, Гладышевку) около 0,5 млн. шт. молоди атлантического лосося и кумжи годовалого возраста (годовиков).
На особом контроле
Все рыбоводные процессы при искусственном воспроизводстве лососевых видов рыб требуют пристального внимания, но особого отношения, по опыту Юлии Булякуловой, требует процесс приучения молоди к кормлению комбикормами, а также организация выпуска рыб в естественную среду обитания.
Так, искусственное воспроизводство лососевых видов рыб рыбоводными заводами Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» осуществляется в условиях, максимально приближенных к естественному размножению в природных водоемах. По словам главного ихтиопатолога, закладка икры на инкубацию проходит в осенний период от производителей рыб, отловленных в реках Нева, Нарва и Луга, а также от производителей ремонтно-маточных стад, содержащихся на Лужском производственно-экспериментальном лососевом заводе. На заводах инкубация икры в инкубационных стойках и лотках проходит до весны следующего года при естественной природной температуре воды. Затем в течение года полученная молодь рыб растет и весной, а через 1,5 года от момента получения икры подросшие годовики готовы к выпуску в реки и последующей миграции в Финский залив, а далее в Атлантический океан на нагул.
«Для увеличения объемов воспроизводства и получения качественной жизнестойкой молоди рыб на рыбоводных заводах Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» используются современные технологии: вода в рыбоводных бассейнах очищается с помощью различных систем фильтрации, обогащается кислородом с помощью оксигенаторов, при необходимости проводится терморегуляция. Кормят рыбу современными специализированными полнорационными гранулированными комбикормами с использованием автокормушек», – поделилась Булякулова.
Использовать здоровый посадочный материал, соблюдать ветеринарно-санитарные нормы, выбирать эффективные и качественные корма настоятельно советует и Дмитрий Аршавский.
При этом он предупреждает, что ошибки могут возникать на любом этапе выращивания, поэтому внимания требуют все технологические процессы. Среди распространенных ошибок, на которые указывает специалист, – чрезмерное увеличение плотности посадки рыб. В этой связи наиболее важными, с точки зрения Аршавского, являются процессы контроля кислорода в воде и правильного подбора корма.
«Для выращивания лососевой рыбы требуется прохладная (не более 16°С) и богатая кислородом вода. При более высоко температуре воды рост рыб замедляется, а затем и прекращается. Поэтому температурный и кислородный режим - важнейшие факторы успешного выращивания лососевых», – подчеркивает он.
Еще одним основополагающим фактором, на который обращает внимание Аршавский, является обеспечение лососевых рыб сбалансированными кормами с высоким содержанием переваримой энергии. «Лососевые - хищные по своей природе рыбы, и корм, даже созданный по преимуществу из растительных компонентов, по набору незаменимых аминокислот, количеству и составу жира должен соответствовать их естественной пище. Только такие корма позволяют добиться быстрого роста лососевых рыб», – пояснил генеральный директор «БиоМар».
Другой важный фактор, по его словам, связан с тем, что лососевые являются жирными рыбами, и значит, содержат в своем составе большое количество незаменимых для человека полиненасыщенных омега-3 жирных кислот – докозагексаеновой и эйкозапентаеновой. «Чтобы быть полезной для человека пищей, лососевые рыбы должны получать эти жирные кислоты с кормом, а изготовление такого корма – большая проблема», – уверяет Дмитрий Аршавский.
Как рассказал специалист, основная масса лососевых рыб выращивается в садках, установленных в море или пресноводных водоемах. В зависимости от размеров садков кормление рыбы в них осуществляется вручную, с помощью маятниковых или автоматических кормораздатчиков, а также со специальных плавучих платформ, с запасом корма в несколько сот тонн.
«В последнее время в мире все большую популярность приобретают рециркуляционные аквакультурные системы (РАС), традиционно называемые в нашей стране УЗВ (установки замкнутого водоснабжения), которые позволяют контролировать содержание в воде кислорода, углекислого газа и освобождать воду от фекалий и аммония – конечного продукта азотного обмены у рыб», – сообщил он.
К слову, Дмитрий Аршавский добавил, что установки на 1000-2000 тонн форели в год работают вполне успешно, установки для выращивания лосося до 5000 тонн в год тоже. А вот масштабирование производства в большую сторону пока не увенчалось успехом, сожалеет генеральный директор «БиоМар».
Как отмечает коммерческий директор «Кала Ранта» Ирина Оксаниченко, для достижения высоких темпов роста и низкого уровня гибели лососевых необходимы три ключевых фактора: здоровый посадочный материал из УЗВ, оптимальные условия содержания и точное кормление.
Ирина Оксаниченко полностью разделяет мнение коллег: особое внимание в процессе выращивания, по ее словам, требует контроль параметров воды (температура, уровень кислорода, pH), так как их отклонение может привести к стрессу рыбы и замедлению роста. Вместе с тем, тип и режим кормления напрямую влияют на привесы и экономику производства – перекорм увеличивает затраты и загрязняет воду, а недокорм снижает продуктивность.
«Важна и экологическая составляющая: регулярный сбор органических отходов предотвращает загрязнение водоема, – замечает она.
Коммерческий директор «Кала Ранта» рассказала, что в компании применяются современные технологии, обеспечивающие высокую выживаемость, эффективный рост и минимизацию экологического воздействия. В частности, используются автоматические системы кормления, которые работают как в мальковом комплексе, так и на садковых участках в Ладожском озере. Два человека управляют системой, определяя точное дозирование корма по заданному графику, и наблюдают за кормлением по камерам.
«Для минимизации воздействия на экосистему водоема мы применяем системы донного подъема отходов: ежедневный сбор остатков корма и органики предотвращает накопление вредных веществ на дне. Это снижает риск заболеваний и улучшает качество воды, что особенно важно при интенсивном садковом выращивании», – поделилась Ирина Оксаниченко.
Она также сообщила, что запуск рыбы в садки производится с помощью рыбонасоса с биосканером, который позволяет вести точный поголовный учет. Система автоматически фиксирует количество и размер особей, что важно для планирования кормления и прогнозирования вылова.
Для снижения рисков при разведении и адаптации малька лососевых Ирина Оксаниченко рекомендует использовать молодь, выращенную в УЗВ. Это, уверяет она, исключает занос патогенов из естественных водоёмов, позволяет контролировать все параметры среды (температуру, кислород, качество воды) и гарантирует получение здорового, свободного от болезней и паразитов посадочного материала. Такой подход существенно повышает выживаемость и снижает риски при дальнейшем выращивании.
Вызовы времени
Сегодня одна из непростых задач в аквакультуре – импортозамещение посадочного материала.
Как считает Дмитрий Аршавский, для того, чтобы разобраться в вопросе, необходимо, прежде всего, понимать, почему рыбоводы предпочитают импортный посадочный материал, а для этого знать, какие требования к нему предъявляются. Он рассказал, что основная товарная рыба, которую производят в России – крупная форель с икрой, которая позволяет получить фактически два продукта – пищевую икру и филе. Для этого необходим однополый посадочный материал (только самки). Получение такого посадочного материала на определенных этапах требует применение гормона 17-альфа метилтестостерона, который в России является предметом строгого рецептурного учета и недоступен для рыбоводов.
«Второй причиной, по которой отечественные рыбоводы предпочитают импортный посадочный материал, является то, что он поступает уже вакцинированным от ряда заболеваний, в частности, от иерсиниоза. В России нет вакцин для форели, а импорт их связан с длительными и дорогостоящими процедурами», – констатирует Аршавский.
Наконец, как уже отмечал специалист, в России нет маточных стад атлантического лосося, как и технологии получения посадочного материала атлантического лосося – смолта.
Как замечает Андрей Голохвастов, собственно РПМ (малек) и так практически весь отечественный. А вот оплодотворенная икра форели, из которой получают малька, импортная. По наблюдениям генерального директора «Агриконсалт» она постепенно замешается отечественной, но это процесс не быстрый.
По словам Андрея Голохвастова, экономика хозяйства по получению рыбопосадочного материала (РПМ) лососевых из оплодотворенной икры зависит от очень большого числа факторов, как и производство рыбы в целом. Ключевые — это плотность посадки, расход энергии и тепла на килограмм продукции, процент отхода.
В целом, по его оценке, рентабельность производства РПМ выше, чем в товарном рыбоводстве, может быть, в среднем порядка 30%. К тому же требуются меньшие капитальные затраты, но и риски выше, добавляет Голохвастов.
По мнению Ирины Оксаниченко, развитие отечественного производства посадочного материала лососевых в настоящее время сталкивается с тремя ключевыми вызовами. Так, генетическая зависимость от зарубежных племенных стад требует многолетних инвестиций в создание собственных селекционных программ. Технологические ограничения включают необходимость современных инкубационных комплексов, специализированных кормов и высококвалифицированных специалистов. Экономические факторы усложняют задачу из-за высокой капиталоемкости строительства селекционных центров, длительных сроков окупаемости и конкуренции с более дешевым импортным материалом.
Между тем, продолжает Ирина Оксаниченко, обеспечение хозяйств посадочным материалом отечественного производства гарантирует, что не будет падений в выращивании рыбы в РФ, а это наша безопасность. Компания «Кала Ранта» уже начала реализацию программы импортозамещения: построен мальковый комплекс, ведется строительство селекционно-выростного центра.
«Основные препятствия для развития в данном направлении – нехватка экспертизы и долгая окупаемость подобных проектов. Драйверы – господдержка, высокий спрос на лосось в России и потенциал импортозамещения», – добавляет Ирина Оксаниченко.
К слову, по данным Росрыболовства, с 2014 года в результате контрсанкционных мер объем отечественного производства лосося вырос в три раза и составляет порядка 150 тыс. тонн в год.
Говоря о мерах государственной поддержки, коммерческий директор «Кала-Ранта» отмечает, что нарастить объемы отечественного производства позволят субсидии на строительство УЗВ-комплексов и компенсация процентных ставок по кредитам, а также налоговые льготы для новых проектов. Возможно, софинансирование закупки отечественного оборудования и гранты на селекционные программы.
Среди главных сложностей, с которыми сталкиваются отечественные производители, Андрей Голохвастов называет как раз ограниченные возможности подбора технологического оборудования, в основном китайского и отечественного, зачастую невысокого качества. Европейское тоже можно достать, но оно в разы дороже, уточняет Голохвастов.
Кроме того, продолжает он, существуют кадровые проблемы, причем, как со специалистами-рыбоводами и ихтиопатологами, так и с рядовым персоналом, который неоправданно дорог сейчас.
Дополняет картину, по словам Голохвастова, высокая ставка по заемным денежным средствам при ограниченных возможностях и сложностях получения льготных (субсидируемых) кредитов.
Он уверен: для того, чтобы отечественное производство совершило заметный скачок, необходимо за счет мер господдержки обеспечить импортозамещение (не просто количественное, но и с достойным качеством) оборудования, рыбопосадочного материала, кормов, достигнув технологической независимости.
Вместе с тем, в Росрыболовстве заверили, что сектор аквакультуры рыбохозяйственного комплекса России является динамично развивающимся направлением. Пресс-служба ведомства напомнила, что в 2022 году распоряжением Правительства РФ № 2567-р утверждена Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации до 2030 года, положениями которой предусмотрен показатель «Объем производства продукции товарной аквакультуры (рыбоводства), включая посадочный материал».
По словам представителей Росрыболовства, в рамках реализации принятых решений утверждены дополнительные меры государственной поддержки строительства и модернизации объектов производства специализированного корма путем возмещения 25% прямых понесенных капитальных затрат. С 2025 года эта мера поддержки распространяется также на строительство новых и модернизацию действующих питомников по выращиванию посадочного материала лососевых рыб.
Подведомственным Росрыболовству Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии проводятся научно-исследовательские разработки в области кормов и селекционно-генетические исследования товарных характеристик лососевых. Росрыболовство курирует эти работы, во взаимодействии с отраслевым бизнес-сообществом ведется поэтапное внедрение результатов научных исследований на отечественные предприятия.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на период до 2030 года на территории России отраслевым бизнес-сообществом запланировано порядка 15 проектов строительства и (или) модернизации питомников по выращиванию посадочного материала лососевых рыб общей мощностью около 160 млн. шт. в год. Также государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусмотрены обширные меры государственной поддержки производителей товарной аквакультуры.
Для развития товарной аквакультуры и поддержки рыбоводных предприятий различными субъектами России (такими как Ленинградская область и Республика Карелия) внедряются дополнительные меры поддержки, в том числе, субсидии за счет средств регионального бюджета.
По данным Росрыболовства, в 2024 году российскими компаниями увеличены объемы производства рыбных кормов и посадочного материала. Таким образом, за прошлый год в стране произведено 51,4 тыс. тонн рыбных кормов – что обеспечило 25% потребностей отечественного рынка рыбоводных хозяйств. Рыбопосадочного материала произведено порядка 30 млн единиц, самообеспеченность составляет 15%.
Согласно прогнозам Росрыболовства, к 2030 году товарное лососеводство России выйдет на 80% самостоятельного обеспечения по посадочному материалу и на 90% по кормам. А объемы производства лососевых могут достигнуть 250 тыс. т.
Комментарии (0)