Овощеводство защищенного грунта: состояние рынка и перспективы импортозамещения

Выступая 24 апреля в Сочи на ежегодном Сельскохозяйственном форуме-выставке «Тепличная отрасль - 2025», вице-президент Ассоциации «Теплицы России» Андрей Медведев сообщил, что в 2024 году был установлен очередной рекорд — собрано 1,63 млн тонн овощей в зимних теплицах. Площадь зимних теплиц в собственности сельхозорганизаций, КФХ и ИП выросла до 3350 га, а средняя урожайность — до 48,7 кг/кв.м. При этом импорт овощей также вырос по оценкам Ассоциации: томатов — до 459,7 тыс. т, огурцов — до 50,6 тыс. т. Экспорт остался примерно на уровне 2023 года.

В целом, по данным Ассоциации «Теплицы России», самообеспеченность томатами и огурцами, по оценкам за 2024 год, выросла до 79,8%. Основными задачами для отрасли, по мнению Андрея Медведева, сегодня являются строительство, реконструкция и модернизация производственных мощностей, увеличение площади теплиц к концу 2025 года до 3,4 тыс. га. При этом увеличение валового производства овощей в зимних теплицах в 2025 году планируется довести до 1,7 млн тонн. Одновременно важно снизить долю импортной продукции, повышая уровень самообеспеченности населения. Особое внимание, как полагает Медведев, следует уделить регионам ДФО, тепличным предприятиям Крыма. Совершенствование мер господдержки предприятий защищённого грунта (овощеводства, цветоводства и грибоводства) должно продолжаться. Также необходима разработка и реализация дополнительных профессиональных программ, научно-практических проектов, открытие профильных классов и базовых кафедр в высших и средних специальных учебных заведениях страны. Для развития отрасли ключевым моментом, по его словам, становится цифровая трансформация, внедрение AI в прогнозировании урожайности, мониторинге цен, управлении процессами выращивания.

В свою очередь, говоря о развитии овощеводства защищенного грунта в России, исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков отметил, что санкции оказали серьезное влияние на рынок, в первую очередь, создав дефицит технологического оборудования. «Инвесторы ощутили это напрямую: привычные каналы поставок от европейских производителей, в частности, голландских, которые являются лидерами в этом сегменте, оказались практически перекрыты. Это потребовало от нас быстрой адаптации и поиска новых решений», — рассказал он.

По словам Андрея Казакова, в условиях ограниченной доступности европейского оборудования акцент сместился на поиск альтернатив — от переориентации на поставщиков из Китая и Турции до развития собственных инженерных компетенций. Он подчеркивает, что, несмотря на рост издержек, именно технологическая и цифровая модернизация становятся ключевым фактором повышения эффективности и сохранения конкурентоспособности предприятий защищенного грунта.

В качестве примера Андрей Казаков приводит ГК «РОСТ», которая в настоящее время разрабатывает собственную инновационную экосистему на базе ИИ — «Цифровой Агроном».

Как пояснили в ГК «РОСТ», «Цифровой Агроном» в автоматическом режиме обеспечивает максимальную результативность всех систем теплицы и оптимизирует работу персонала. Ряд ее функций успешно протестированы и уже в ближайшее время будут полноценно использоваться на ряде тепличных комбинатов.

При этом Андрей Казаков со своей стороны обращает внимание еще на одну проблему. По его данным, стоимость строительства и модернизации тепличных мощностей в последние годы значительно выросла. По подсчетам Казакова, если ранее возведение одного гектара современной теплицы оценивалось примерно в 240 млн рублей, то сегодня эта цифра достигает 400–450 млн рублей.

Рост затрат, как объясняет Казаков, обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это внедрение более совершенных и, как следствие, более дорогих технологий. Яркий пример, по его мнению, — многоканальные LED-светильники, которые позволяют подбирать оптимальный спектр свечения для разных стадий роста культуры, что дает существенную прибавку к урожайности.

«Справедливости ради стоит отметить, что если несколько лет назад такие решения считались экономически нецелесообразными, то сегодня они полностью оправданны. Установка новейших LED-светильников заложена в нашу программу модернизации и уже осуществляется», — уверяет Андрей Казаков.

Во-вторых, продолжает он, для многих комплексов, функционирующих уже 10–15 лет, наступил период планового обновления ключевых систем — климат-контроля, питания растений и автоматики. Задача модернизации сегодня весьма актуальна для большинства участников тепличной отрасли.

Наконец, заключает Казаков, свой вклад в удорожание вносит и общая рыночная конъюнктура: рост цен на материалы и компоненты, а также усложнение логистических цепочек.

К слову, он добавляет, что новые технологии и оборудование для тепличной отрасли представлены на ежегодной выставке защищенного грунта Global Fresh Market в Московском Гостином Дворе.

При этом, как рассказал исполнительный директор Плодоовощного союза, российские компании все активнее заявляют о себе на рынке тепличного оборудования — появляются отечественные системы досвечивания, микроклимата, программного обеспечения, автоматики. «Сельхозпроизводители в настоящее время проводят испытания этих систем, и мы не исключаем, что уже в ближайшем будущем отечественные разработки займут весомую долю на рынке. Пока же в этом вопросе нам есть, куда расти», — заявил Андрей Казаков.

По его данным, в современных теплицах доля отечественных комплектующих уже составляет 30–40%. Динамику импортозамещения Плодоовощной союз оценивает как положительную. Возможно, рассуждает Андрей Казаков, темпы еще недостаточны для повсеместного использования различных систем (питания растений, программного обеспечения и т.д.), но тенденция очевидна.

«Например, если еще недавно алюминиевые профили мы завозили из Голландии, то сейчас элементы для «холодного домика» — так называют конструкцию теплиц промышленного типа — полностью изготавливаются в России. Нашим производителям необходимо время и соответствующие ресурсы для наращивания объемов. Но уже сейчас очевидно, что рынок становится весьма конкурентным, и наряду с зарубежными предложениями появляются интересные варианты российского происхождения», — уверяет он.

Говоря о государственной поддержке предприятий защищённого грунта, Андрей Казаков обращает внимание, что история создания современной тепличной отрасли России уникальна — она состоялась во многом благодаря активной и системной поддержке государства и Россельхозбанка.

По его мнению, несмотря на беспрецедентные санкции, которым подверглась российская экономика, эта поддержка, а также широкие возможности для автоматизации, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта создают значительный потенциал для повышения устойчивости и роста отечественной тепличной отрасли.

С точки зрения Андрея Казакова, ключевую роль в формировании отрасли сыграли конкретные меры: в рамках госпрограммы по развитию сельского хозяйства, включая стимулирование строительства и модернизации тепличных комплексов, инвесторам компенсировали 20% капитальных затрат. Сейчас эта норма актуальна для регионов ДФО, где наблюдается дефицит местных овощей. Одновременно, продолжает он, Россельхозбанк предоставлял льготное кредитование, например, по ставке около 5% годовых, причем разницу субсидировало государство. Сегодня льготное кредитование сохраняется для Дальнего Востока и Калининграда, а также для проектов модернизации комбинатов, которые отработали более 10 лет.

«Глобальный результат такой политики налицо: за последние 10 лет площади современных теплиц выросли более чем в три раза — с 664 га в 2014 году до 2200 га в 2024-м, а производство овощей достигло 1,6 млн тонн»,  — приводит данные исполнительный директор Плодоовощного союза.

В качестве примера он приводит ГК «РОСТ»: компания, созданная в 2013 году «с чистого листа», на сегодня является мировым лидером в производстве овощей защищенного грунта с досвечиванием, с объемом около 500 тысяч тонн в год.

Как сообщил Андрей Казаков, сегодня Россия резко сократила зависимость от импорта, особенно в сегменте огурцов (уровень самообеспеченности 95–96%). По томатам прогресс скромнее, но доля импорта также снижается — самообеспеченность оценивается в 65%.

Между тем, он заметил, что при всей эффективности мер господдержки сохраняются проблемы фундаментального характера. Главная из них — высокая энергоемкость тепличного производства и зависимость от растущих тарифов на газ и электричество. В зимний период, например, как пояснил Казаков, доля энергозатрат в себестоимости огурца может превышать 50%.

«В ответ на это мы внедряем в наших тепличных комплексах собственные генерирующие мощности и переходим на энергоэффективные LED-светильники. Системным решением могло бы стать предоставление льготных тарифов для сельхозпроизводителей, выращивающих овощи на светокультуре», — говорит он.

Что касается новых проектов, то, по мнению Андрея Казакова, для их реализации ключевым условием становится наличие доступной энергогенерации вблизи площадки, а также федеральных и региональных программ поддержки.

Еще одна проблема, на которую он указывает, — кадровый дефицит. Так, по данным Андрея Казакова, не хватает агрономов, инженеров, технологов, готовых работать на современном оборудовании, а также овощеводов.

Эту информацию подтверждают в ГК «РОСТ».

«Серьезной проблемой остается дефицит квалифицированных специалистов. Особенно востребованы агрономы, инженеры и технологи, готовые работать на современном оборудовании, а также простые овощеводы»,  — сообщили в пресс-службе компании.

В ответ на этот вызов ГК «РОСТ» особое внимание уделяет внутреннему продвижению: ключевым принципом кадровой политики предприятия является приоритетное назначение на руководящие должности сотрудников, уже доказавших свою эффективность внутри компании, отметили в пресс-службе.

Для решения этой задачи многие инвесторы развивают бренд работодателя, выстраивают партнерство с аграрными вузами и техникумами, предлагают соискателям конкурентоспособный социальный пакет», — добавил, в свою очередь, исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков.